2015年年中收割机市场盘点与下半年展望

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下半年，我国收获机械整体市场基本面或将出现小幅下降，在联合收割机市场系列中。玉米收割机市场或将发力，但增幅较小，其它作物的收割机市场不容乐观。

谷物玉米收割机市场占据主流，稻麦主区市场率先启动

上半年，我国联合收割机市场呈现小幅上扬，需求结构定格围绕谷物、玉米收割机市场展开，需求区域定格于稻麦主区的鲜明特征。市场调查显示，累计销售11.52万台，同比增长2.37%。其中小麦、水稻、玉米和其它作物收割机分别销售4.38万台、4.13万台、2.37万台和0.64万台，同比分别增长-5.62%、23.6%、6.71%和-39.05%。从需求结构分析，谷物、玉米联合收割机市场占94.45%份额，其它作物联合收割机占5.56%。

我国联合收割机市场受季节因素影响较大，区域集中度较高。上半年，销量前十区域占比高达90%以上，较之去年同期提高了11.52个百分点。小麦收割机市场率先在黄淮海区域启动，水稻收割机市场在两湖市场启动，区域市场的市场占比反应了这一突出特征。在销量前10的区域占比中，安徽、山东销量均超过1万台，但同比出现小幅下滑。从区域占比分析，这两个区域占比分别达到了17.34%和15.86%，较之去年同期小幅上扬0.18%和0.34%；两湖作为水稻主产区，占比也分别达到了12.34%和12.2%，较之去年同期增长8.02%和2.95%。

出口小幅增长，进口大幅上扬

上半年，我国收获机械进出口呈现出出口小幅增长，进口大幅上扬的特点。海关统计显示，截至6月末，累计实现出口、进口金额分别为7.24亿美元、1.74亿美元，同比增长5.58%、40.74%，实现贸易顺差5.5亿美元。

今年收获机械市场的进出口表现反映出我国收获机械产品国际竞争力与市场需求的基本现状。

首先，从出口目的国分析，我国联合收割机出口主要集中在亚洲，近年，随着我国劳动力成本的上升以及亚洲周边区域收割机产业的发展，价格优势正逐渐丧失，竞争日趋激烈，今年上半年市场的小幅下滑是个信号。

其次，国内市场需求大型化趋势强烈，国内供给不足，联合收割机进口额同比幅度攀升正是这一需求现状的反应。从进口的9类收获机械单台价格变化分析变化并不突出，仅仅增长0.27万美元，但从个案分析，单台价格的变化就异常明显，联合收割机单台价格较之去年同期提高3.09万美元，根茎或块茎收获机械提高4.57万美元，其它未列名的收割机提高9.49万美元，由此可以看出两个问题：第一，市场需求大型化趋势强烈，但我国大型收获机制造依然是短板；第二，经济作物收获机械快速增长，但我国大型经济作物收获机械依然难以满足市场需求。

由此我们建议，收获机械生产企业将更多的精力放到大型产品的技术攻关、产品研发方面，以满足国内市场需求变化的形势，而不是一味的追逐这杯那杯，这奖那奖上。

谷物轮式全喂入联合收割机市场小幅下滑，竞争日趋激烈

上半年轮式谷物收割机受去年收益相对较差，整体市场保有量增加等因素影响，累计销售4万余台，同比下降2.17%。轮式谷物收割机市场是成熟市场，市场刚性需求严重不足，主要动力来自市场结构性调整带来的更新需求。回溯市场发展历程，自2010年以来，市场拥有量大，饱和特征十分突出，更新换代的比例达到60%以上。由此我们看出，市场的任何波动多为市场周期性需求引发的，不会出现前几年那样较大的起伏。

从喂入量分析，中原区域整体市场在补贴引导及结构升级的影响下，5kg/s以下产品需求持续萎缩，6-7kg/s（横轴流）产品成为销售主体，占比74.39%；同比175%；东北区域市场6-7kg/s(纵轴流)产品需求下滑，7kg/s以上机型发力，同比增长15.5倍。从技术路线看：中原区域市场需求机型仍以横轴流产品为主；东北区域需求以纵轴流产品为主，籽粒直收机型空间广阔。

因小麦主产区主要集中于黄淮海区域，决定了轮式谷物收割机的主流市场所在区域。市场调查显示，上半年，黄淮海区域占到总量的97.6%。山东、河南、安徽、江苏等区域占比出现不同程度增长，河北、陕西、山西区域占比出现不同程度下降；东北市场尚未正式启动，零星需求。前10大区域需求约3.45万台，同比下降4.76%；占比86.23%，较之去年下挫2.35个点。主流需求区域市场表现冷热不均，其中山东大幅度上扬，需求1.2万余台，同比增长52.49%；占比30.08%，较之去年同期提高10.78个点。河北、安徽、河南分别需求约4000～6000台，但同比出现不同程度的下滑，占比随之下降。

谷物轮式全喂入收割机市场的竞争集中度很高，多年来，福田雷沃谷神一枝独秀。今年上半年，市场集中度有所下降。市场调查显示，销量前五的品牌累计销售3.6万台，同比下降4.26%；占比90.06%，较之去年同期下降1.97个百分点。福田雷沃作为第一品牌，销售2.26万台，同比下降7.72%；占比52.85%，较之去年同期下挫2.79个点；中联重机销售约1万余台，同比增长30%以上；洛阳中收同比增长20.08%，占比提高了1.17个百分点。

履带式全喂入收割机市场大幅度增长，大型化趋势凸显

上半年，我国累计销售各种履带式全喂入收割机4.13万台，同比增长23.6%。取得良好佳绩。第一，主流机型需求占比突出；第二，市场需求转移特点凸显，大型化趋势表现强烈。

履带式全喂入收割机市场上半年的大幅度攀升主要来自于以下原因：第一，市场连续多年的下跌，尤其是去年的大幅度滑坡，形成需求凹地，加之多年需求能量的积蓄，今年正是这种能量的释放；第二，从其生命周期分析，今年正值更新高峰年度；第三，区域市场的拉动，湖南、江西等南方稻区受油菜收获面积扩大及旧机更新需求增长影响，销量保持高位；

分技术路线看：纵轴流产品成熟度好，可靠性、作业效率、性能相比其他产品都具有明显优势，销售比重快速增长，双滚筒及传统产品产品受作业效率及切碎效果等因素影响，销量快速萎缩。

上半年，市场集中度有所下滑。市场调查显示，截至6月底，销量前5的品牌累计销售3.7万余台，同比增长27.8%；占比91.88%，较之去年同期下降6.98%。久保田、沃得销售均超万台，久保田与去年基本持平，沃得增幅87.98%。占比均超过27%。中联、星光出现不同程度的增长，中联重机增幅较为强劲。

上半年，区域需求主要集中在安徽和两湖，市场调查显示，销量前10区域累计销售3.27万台，同比增长11.82%，占比97.01%，较之去年同期下降0.27%。安徽、湖北、湖南区域需求大幅度攀升，分别达到8600、7900、5800余台，同比分别增长6.2%、30.2%和45.66%；占比分别达到25.6%、23.59%和17.46%，较之去年同期分别提高了-1.43%、3.27%、4.02%。东北市场未启动，只有零星销量。

玉米收割机市场小幅攀升，3行、4行领衔市场

玉米收割机市场的需求结构出现较大变化，虽然3行机依然占据主流，但4行机出现较大幅度增长，2行机出现强势反弹。市场调查显示，上半年，我国玉米收割机市场累计销售各种型号玉米机2.37万台，同比增长6.7%。其中，自走式2.26万台，背负式1114台，同比下降28.3%。

从需求结构特点分析，以下三点较为突出：第一，自走式占据市场主流：占比95.29%；第二，自走式中，2行机出现大幅度增长，这是继去年小三行出现批量事故之后市场需求出现的反复；第三，4行及以上机型增幅较小，与区域市场启动关系密切。

因上半年非玉米收割机的主流市场，大品牌并没有显示出固有的强大优势，从销量过千台的品牌分析，前7大品牌累计销售1.5万余，同比增长30.05%，占比69.72%，较之去年同期提高11.1个点。山东宁联、巨明分别销售3570台和2694台，同比分别增长64.9%和-25.58%。占比分别达到15.83%和11.94%，较之去年同期提高了5.33%和-5.6%。山东常林、福田雷沃同比分别达到99.38%和89.73%大幅攀升；占比分别提高了3.83和5.48个点。

上半年，玉米收割机市场围绕品牌、价格、渠道、产品展开争夺。成为众多品牌竞争的焦点。一是产品支撑下的品牌竞争仍然是市场竞争的首要第一要素，但不可忽视的是随着产能的过剩，激烈的价格竞争成为众多品牌的重要选择；二是渠道竞争也成为一个不可忽视的关键问题，年初开打，至今依然绵延不绝；三是随着终端客户购买理性化的增强，产品外观漂亮、驾乘舒适等诸多元素成为消费者选择的重要参考指标，产品依然市场竞争的核心。

上半年需求区域依然集中在黄淮海区域，山东、河南、京津冀等中原和西北区域受市场启动较晚影响，市场销量较同期有所减少，但占据主流。辽宁、吉林和黑龙江区域受去年用户收益普遍较好拉动，市场启动较早，终端市场需求旺盛，市场占比偏低，内蒙古市场受补贴政策影响，同比出现较大幅度下滑。

下半年或将小幅增长，玉米收割机市场成为焦点

收获机械市场在经历了上半年小幅增长后，下半年支撑增长的动力大大削弱，小麦机市场在麦收结束后基本进入“休市”期，水稻和玉米收割机市场成为下半年的主要动力，水稻收割机市场在经历上半年大幅增长后，下半年或将呈现小幅增长甚至下滑，玉米收割机市场虽然会保持高位运行的态势，但增幅不会令人满意。由此决定了整体市场整体走势将以平稳推进为主调。

我国收获机械市场经过多年的高位运行，以小麦、水稻、玉米三大粮食作物为中心的收获机械市场需求已是强弩之末，在市场拥有量的不断增长、市场逐渐饱和、跨区作业效益下降等多重因素综合作用下，强劲的刚性需求不再主导市场，尤其是小麦、水稻收割机市场的刚需基本消失，其驱动力主要来自市场更新，周期性需求变化决定了每年市场的基本走势。玉米收割机市场虽然具有较大的上升空间，但受季节性需求影响，无法支撑起上半年市场，加之经济作物收割机市场受技术、产品、推广等多重因素制约，尚处于孕育阶段，诸多因素决定了我国收割机市场进入盘整期，小幅增长或下滑均是此阶段市场的主要特征。

2015年，我国联合收割机市场或将呈现小幅增长的特点，增速持续回调。小麦、水稻谷物收割机市场刚性需求降低，玉米收割机市场增速趋缓，经济作物收获机市场尚未接替三大粮食作物留下的空间……以上综合因素导致市场需求持续走低。

轮式全喂入收割机市场全年或将呈现小幅增长的特点，麦收过后，全年的小麦机市场已经基本结束，预计全年小麦机市场销售或将在5万台左右，增幅同比下降1.17%。

我国小麦早已实现收割机械化，市场需求主要来自结构性调整带来的更新需求，从近年的走势分析，近年形成了一个较为稳固的需求平台，5万台左右的需求量成为小麦机市场最突出的特征。

水稻收割机市场全年有望销售6万台左右，同比增幅2%～5%之间。以下几个因素将影响下半年市场走势：第一，根据水稻收割机市场近年发展规律，市场需求主要集中于上半年，下半年增幅会下降；第二，市场趋于饱和，刚性需求下降；第三，随着市场保有量的不断增长，用户受益有所下降，对潜在用户造成负面影响。

玉米收割机市场主要集中在下半年的8、9、10三个月，预计下半年需求量将达到6～7万台，全年可望达到8～9万台，同比增幅5%左右。因为：第一，玉米收割机市场经过多年的高位运行，市场保有量急剧攀升，刚性需求下降，增幅趋缓是其发展的必然；第二，热点区域，譬如山东、黑龙江市场玉米收获基本实现机械化，将会拉低整体市场的需求。以上两点决定了玉米收割机市场不会出现过去大幅度飙升的情况。但为何会保持高位运行呢？第一，我国玉米整体机收水平较之小麦、水稻依然偏低， 2014年仅为57.96%，第二，多数区域，如玉米主产区吉、辽、晋、秦、鲁冀豫等区域机收水平依然没有达到相应的高度。这些将成为拉动市场增长的主力。

今年的主力机型会是哪款？3行、4行。第一，整个市场尚处于由三行向四行过度期，大约需要2年时间，今年或将完成；第二，上半年三行机虽然走弱，但依然占据半壁江山；第三，四行机加速推进，但尚需今年的过度；第四，企业的推动。

除东北、黄淮海区域之外的玉米种植区域今年只能作为发展趋势探讨，很难有所作为，更不可能近年内成为主力市场。

第一，企业缺乏必要的动力，在目前主力市场高烧不退的情况下，企业不可能将主要力量放到一个未知市场上；

第二，多数企业没有准备好开发新的区域市场，尤其是产品准备；

第三，籽粒收割机或将为市场带来第二春，催生第二轮市场热潮，客观上又会为阻滞新兴市场的启动；

第四，新兴市场多为非政府推动市场，政策支持力度小。譬如广西；

第五，产品的跨区作业难以实现，经营性购买动力小。

由此，我们可以得出以下结论：新兴市场的崛起绝非今年、明年这样简单的事，尚需各种客观条件的成熟。