柳传志又一次登上人生巅峰,联想控股昨天正式登陆港交所
“今天是我第二次站在这里参加港交所的上市敲锣仪式。”71岁的柳传志又一次登上人生巅峰,联想控股昨天正式登陆港交所。
联想控股上市首日开盘走高,开盘报43.15港元,较上市价涨0.4%,收盘报42.95港元,在恒指大跌2.61%的情况下,联想控股仅微跌 0.07%。柳传志昨天在敲钟现场接受北京青年报记者采访时说:“心情很激动,但也很淡定。激动的是,此次上市对我和同事都是新的里程碑,淡定的是,对股市的起起伏伏本身确实没有特别在乎。我更在意的是公司未来的业绩表现能够对得起投资者。”
柳传志敲钟现场承诺4个“对得起”
联想控股创始人兼董事长柳传志出席挂牌仪式,他在致辞中说:“今天是我第二次站在这里参加香港联交所的上市敲锣仪式。第一次是1994年,为联想集团上市敲钟,当时联想集团的市值是9亿港币。经过了20年的努力,现在联想集团的市值是1200亿港币,增加了130倍。 ”
柳传志坦承,由于经济环境的不同,企业体量的不同,我不敢保证联想控股一定能有那样的发展速度。“但是,我敢保证的是,我们联想控股的全体同仁,定将加倍努力地工作,不但用心,而且用脑,不辜负长线投资人对我们的期望。我们会对得起我们的客户,对得起我们的员工,对得起社会,对得起所有支持和信任我们的人。”
联想控股总裁朱立南在接受北青报记者采访时表示,此次联想控股上市让大部分员工都拿到了股票。从上市前持股比例来看,中科院国科控股持股 36%;联持志远持股24%;中国泛海持股20%;联恒永信持股8.9%;柳传志持股3.4%;朱立南持股2.4%;宁旻持股1.8%;黄少康持股 1.5%;陈绍鹏持股1%;唐旭东持股1%。此次发行完成后,国科控股持股比例下降为29.1%,联想控股创业员工持股20.4%,泛海控股持股17%,核心管理团队持股8.17%,骨干员工及其他人员持股8.83%,社保基金将持股1.5%,剩下15%股份向其他H股股东出售。
获44倍超额认购 发行价接近招股价上限
联想控股此次全球发售受到热烈追捧,尽管发售期间正值港股反复调整时期,公开发售和国际配售仍获得大幅超额认购,公司股票最终以接近招股价区间上限的42.98港元定价,未计行使超额配股权情况下,预计集资净额146.27亿港元。
香港公开发售部分,共接获32243份有效申请,合共认购797185100股股份,相当于超额认购44.17倍。公开发售部分的超额认购触发回拨机制,回拨后,公开发售部分占总发售股份比例增至7.5%,国际配售则占92.5%。根据配售结果公告,公开发售部分一手中签率为100%,即每位认购申请者均可稳获一手分配。
基石投资者阵容为近年来最多
值得关注的是,联想控股此次全球发售获24名基石投资者合共认购1.71亿股股份,占全球发售后已发行股本7.28%。基石投资者阵容为近年来最多,包括首都旅游集团(香港)控股有限公司、建发集团(香港)有限公司、中国人寿富兰克林资产管理有限公司、中再资产管理(香港)有限公司、中国建材、中兵投资、易方达资产管理(香港)有限公司、中国航天投资旗下易颖有限公司、Fidelidade-Companhia de Seguros,S.A.、中信股份附属瑞群投资有限公司、富邦人寿保险股份有限公司、国开金泰资本投资有限责任公司、Greenland Financial Overseas Investment Group Co., Ltd.、广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)、TCL集团全资附属公司禧永投资有限公司、工商银行-理财计划代理人、郭炳湘家族信托全资拥有的Invest Highway Corporation、Suzhou Kunyu Jinming Investment LLP、郑裕彤旗下Lead Connection Investments Limited、中国平安资产管理(香港)有限公司、方圆投资管理(香港)有限公司、上海国和现代服务业股权投资管理有限公司、苏宁国际有限公司、惠理基金管理香港有限公司等。
此外,还吸引香港富豪李嘉诚、李兆基,以及阿里巴巴董事局主席马云、腾讯董事局主席马化腾等认购。
富豪们为什么抢购联想控股股票?
联想控股的股票为何受到国内外机构投资者和富豪的抢购?对此,联想控股总裁朱立南表示,路演期间,他们对我们双轮驱动的商业模式十分看好。对公司管理层、柳总的个人品牌,以及联想品牌都很认同。
联想控股成立于1984年,由中国科学院计算所投资20万元人民币、柳传志等11名科研人员创立。2001年,联想完成分拆,杨元庆与郭为分别负责联想集团和神州数码,柳传志则专注联想控股的运营,业务包括核心资产运营、资产管理、联想之星孵化器投资等板块。目前联想控股主打“投资+实业”双轮驱动的商业模式,战略投资和财务投资两大平台互动,在管理参与深度、资本来源、投资回报及持有期限方面各有侧重且具协同效应,并覆盖企业发展的各个阶段。
数据显示,联想控股的收益从2012年的人民币226315.9百万元增至2014年289475.8百万元,年复合增长率为13.1%;公司总资产从截至2012年12月31日的人民币197911.0百万元增至截至2014年12月31日的人民币289001.5百万元,年复合增长率为 20.8%。
根据承销商之一的瑞银研究报告指出,联想控股估值介于732亿至1015亿元,旗下还有多家未上市公司,均处在迅速发展期,预计2014年至 2017年盈利的年复合增长率达到23%,集团合理估值为14.3至19.9倍市盈率。据其招股文件,联想控股市盈率约13至14倍,相比其他综合企业已十分吸引。
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